多米尼400社会指数
创立于1990年5月的多米尼指数是美国第一个以社会性与环境性议题为筛选准则的指数。旨在为社会责任型投资者提供一个比较基准,并帮助投资者了解社会责任评选准则对公司财务绩效的影响。该指数由KLD研究与分析有限公司编制。KLD公司作为世界著名的独立投资研究公司,专门为从事社会责任投资的基金与专业机构提供管理工具。社会责任投资指数重要性
美国第一个也是最著名的社会责任投资指数——多米尼400社会指数,其跟踪了精选的400家公司,最初运作的10年的平均年收益率为20.83%,而同期标准普尔500指数的平均年收益率仅为18.7%。
这两个数据或许出乎很多投资者的意料。标准普尔500指数因其强大的市场代表性而闻名于美国股票市场,打败标准普尔500几乎等同于打败市场,这对绝大多数的基金经理来说都是难以完成的任务。但在社会责任指数面前,标准普尔500仍然略输一筹。
当然,不同国家或地区对社会责任投资存在理解和实践上的细节差异,多米尼指数的筛选准则未必符合每个投资者的标准。但多米尼指数所筛选出的400家公司都能符合一定程度的社会责任绩效,并且社会责任投资的良好理念对投资业绩给予了有力的支持。国际社会责任投资市场
这一成绩足以让社会责任投资的拥趸为之振奋,也为社会责任投资规模的扩大打下了坚实的基础。根据社会责任投资论坛2007年的报告,从1995年至2007年,社会责任投资的资产规模在美国成长了324%。
目前,最大的社会责任投资市场在美国,其次是英国、荷兰及瑞典。美国社会责任投资发展极为迅速,美国社会责任投资资产从1995年的6390亿美元增长到2007年的2.71万亿美元,并且在整个25.1万亿美元专业管理投资资产中,社会责任投资占到约九分之一。
社会责任投资正在成为全世界基金管理界不可忽视的一支投资力量。现今全世界已有21个国家拥有与社会责任投资相关的金融产品,投资者对社会责任投资的关注渐成全球趋势。